DB Schenker, третій у світі постачальник логістичних послуг, оголосив про придбання компанії USA Truck у рамках угоди про повний пакет акцій, щоб прискорити свою присутність у Сполучених Штатах.
DB Schenker заявив, що викупить усі звичайні акції USA Truck (NASDAQ: USAK) за 31,72 долара за акцію готівкою, що становить 118% премії до ціни акцій до угоди в 24 долари.Угода оцінює USA Truck приблизно в 435 мільйонів доларів, включаючи готівку та борг.Cowen, інвестиційний банк, заявив, що за його оцінками угода в 12 разів перевищує очікуваний прибуток для акціонерів USA Truck.
Компанії заявили, що очікують, що угода буде закрита до кінця року, і THAT USA Truck стане приватною компанією.
На початку минулого року керівники DB Schenker дали інтерв’ю ЗМІ, які передвіщали велике придбання американської транспортної компанії.
Мега-стороння логістична компанія додала послуги вантажівок у США та Канаді у 2021 році, збільшивши свій штат продажів і передавши свої операції з вантажівками іншим операторам.Ці оператори використовували причепи, що належать DB Schenker.Спеціальна золота вантажівка відвідує клієнтів по всій країні, щоб продемонструвати здібності DB Schenker.
Угода є частиною ширшої тенденції, в якій межі між експедиторами, орієнтованими на активи, і експедиторами, орієнтованими на обслуговування, стираються.Глобальні постачальники логістичних послуг дедалі частіше пропонують більший наскрізний контроль над транспортуванням через високий попит і збої в ланцюзі поставок.
Логістичний гігант заявив, що використовуватиме свої ресурси для розширення присутності USA Truck у Північній Америці.
Після злиття DB Schenker продаватиме авіаційні, морські послуги та послуги з управління ланцюгом постачання клієнтам USA Truck, а існуючим клієнтам надаватиме прямі послуги вантажних перевезень у США та Мексиці.Представники DB Schenker кажуть, що їхній досвід у сфері вантажних перевезень і митного брокерства дає компанії природну перевагу в обробці транскордонних відправлень, що, на їхню думку, є вигідною ринковою можливістю.
Компанія USA Truck, розташована у Ван-Бюрені, штат Арканзас, опублікувала сім кварталів поспіль рекордні прибутки, у 2021 році дохід склав 710 мільйонів доларів.
USA Truck має змішаний парк із приблизно 1900 причепів, якими керують її власні працівники та понад 600 незалежних підрядників.В USA Truck працює 2100 людей, а відділ логістики надає експедиторські, логістичні та інтермодальні послуги.Компанія каже, що її клієнтами є понад 20 відсотків компаній зі списку Fortune 100.
«USA Truck ідеально підходить для стратегічних амбіцій DB Schenker щодо розширення нашої мережі в Північній Америці та має хороші можливості для зміцнення нашої позиції як провідного глобального постачальника логістичних послуг», — сказав Йохен Тевес, генеральний директор DB Schenker.«Коли ми відзначаємо нашу 150-ту річницю, ми раді вітати одного з провідних постачальників вантажних і логістичних послуг у Deutsche Cinker. Разом ми просуватимемо нашу спільну ціннісну пропозицію та інвестуватимемо в захоплюючі можливості для зростання та стійкі логістичні рішення для нових і існуючих клієнтів. "
Із загальним обсягом продажів понад 20,7 мільярдів доларів США в DB Schenker працюють понад 76 000 співробітників у більш ніж 1850 офісах у 130 країнах.Вона управляє великою мережею без завантаження вагонів у Європі та управляє більш ніж 27 м квадратними футами розподільчого простору в Америці.
Є багато останніх прикладів глобальних вантажних компаній, які розширюють сферу вантажних перевезень і логістики, включно з судноплавним гігантом Maersk, який нещодавно придбав службу електронної комерції Last-Mile E-commerce і агентство з авіаперевезень і почав використовувати власні авіаперевезення для обслуговування своїх клієнтів.;Інша судноплавна компанія CMA CGM минулого року також запустила авіаперевезення вантажів і за останні чотири роки придбала кілька великих логістичних компаній.
Рада директорів USA Truck одноголосно схвалила продаж компанії DB Schenker, яка підлягає перевірці з боку регуляторних органів та інших звичайних умов закриття, включаючи схвалення акціонерів USA Truck.
Час публікації: 29 червня 2022 р