Inihayag ng DB Schenker, ang pangatlong pinakamalaking provider ng logistik sa mundo, ang pagkuha ng USA Truck sa isang all-stock deal upang mapabilis ang presensya nito sa United States.
Sinabi ni DB Schenker na bibilhin nito ang lahat ng karaniwang share ng USA Truck (NASDAQ: USAK) sa halagang $31.72 bawat share sa cash, isang 118% na premium sa pre-transaction share price nito na $24.Pinahahalagahan ng deal ang USA Truck sa humigit-kumulang $435 milyon, kabilang ang cash at utang.Sinabi ni Cowen, isang investment bank, na tinatantya nito na ang deal ay kumakatawan sa 12 beses ang inaasahang pagbabalik para sa mga shareholder ng USA Truck.
Sinabi ng mga kumpanya na inaasahan nilang magsasara ang deal sa katapusan ng taon at ang THAT USA Truck ay magiging isang pribadong kumpanya.
Noong unang bahagi ng nakaraang taon, ang mga executive ng DB Schenker ay nagbigay ng mga panayam sa media na naglalarawan ng isang malaking pagkuha ng isang American trucking company.
Ang mega-third-party logistics company ay nagdagdag ng mga serbisyo ng trak sa US at Canada noong 2021 sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sales force nito at pag-outsourcing ng mga operasyon ng trak nito sa ibang mga operator.Gumamit ang mga operator na ito ng mga trailer na pagmamay-ari ng DB Schenker.Isang espesyal na gintong trak ang bumisita sa mga customer sa buong bansa upang ipakita ang mga kakayahan ni DB Schenker.
Ang deal ay bahagi ng isang mas malawak na trend kung saan ang mga linya sa pagitan ng mga asset-based na freight forwarder at service-centred freight forwarder ay lumalabo.Ang mga global logistics provider ay lalong nag-aalok ng higit pang end-to-end na kontrol sa transportasyon dahil sa mataas na demand at pagkagambala sa supply chain.
Sinabi ng higanteng logistik na gagamitin nito ang mga mapagkukunan nito upang palawakin ang footprint ng USA Truck sa North America.
Pagkatapos ng merger, magbebenta ang DB Schenker ng mga serbisyo ng air, Marine at supply chain management sa mga customer ng USA Truck, habang nagbibigay ng direktang serbisyo sa trucking sa US at Mexico sa mga kasalukuyang customer.Sinabi ng mga opisyal ng DB Schenker na ang kanilang kadalubhasaan sa freight at customs broking ay nagbibigay sa kumpanya ng natural na kalamangan sa paghawak ng mga cross-border shipment, na nakikita nila bilang isang kumikitang pagkakataon sa merkado.
Ang USA Truck, na nakabase sa Van Buren, Ark., ay nag-post ng pitong sunod na quarter ng record na kita, na may kita noong 2021 na $710 milyon.
Ang USA Truck ay may halo-halong fleet na humigit-kumulang 1,900 trailer head, na pinamamahalaan ng sarili nitong mga empleyado at higit sa 600 independiyenteng mga kontratista.Ang USA Truck ay gumagamit ng 2,100 katao at ang departamento ng logistik nito ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapasa ng kargamento, logistik, at intermodal.Sinabi ng kumpanya na ang mga kliyente nito ay kinabibilangan ng higit sa 20 porsiyento ng fortune 100 na kumpanya.
"Ang USA Truck ay isang perpektong akma para sa estratehikong ambisyon ng DB Schenker na palawakin ang aming network sa North America at mahusay na nakaposisyon upang pagtibayin ang aming posisyon bilang isang nangungunang global logistics provider," sabi ni Jochen Thewes, CEO ng DB Schenker."Habang minarkahan namin ang aming ika-150 anibersaryo, nalulugod kaming tanggapin ang isa sa mga nangungunang tagapagbigay ng kargamento at logistik sa Deutsche Cinker. Magkasama, isusulong namin ang aming shared value proposition at mamumuhunan sa mga kapana-panabik na pagkakataon sa paglago at napapanatiling solusyon sa logistik para sa mga bago at umiiral nang customer. "
Sa kabuuang benta na higit sa $20.7 bilyon, ang DB Schenker ay gumagamit ng higit sa 76,000 katao sa higit sa 1,850 na lokasyon sa 130 bansa.Ito ay nagpapatakbo ng isang malaking network ng zero-carload sa Europe at namamahala ng higit sa 27m square feet ng distribution space sa Americas.
Maraming kamakailang halimbawa ng mga pandaigdigang kumpanya ng kargamento na lumalawak sa kargamento at logistik, kabilang ang higanteng pagpapadala ng Maersk, na kamakailan ay nakakuha ng Last-Mile E-commerce na paghahatid at isang ahensya ng kargamento sa himpapawid at nagsimulang gamitin ang in-house na air freight nito upang pagsilbihan ang mga customer nito.;Ang CMA CGM, isa pang kumpanya sa pagpapadala, ay naglunsad din ng isang air cargo business noong nakaraang taon at nakakuha ng ilang malalaking kumpanya ng logistik sa nakalipas na apat na taon.
Pinagkaisang inaprubahan ng Lupon ng mga Direktor ng USA Truck ang pagbebenta sa DB Schenker, na napapailalim sa pagsusuri ng regulasyon at iba pang mga nakagawiang kondisyon sa pagsasara, kabilang ang pag-apruba ng Mga Stockholder ng USA Truck.
Oras ng post: Hun-29-2022