DB Schenker, третий по величине поставщик логистических услуг в мире, объявил о приобретении USA Truck в рамках сделки с полным пакетом акций, чтобы ускорить свое присутствие в Соединенных Штатах.
DB Schenker заявила, что купит все обыкновенные акции USA Truck (NASDAQ: USAK) по 31,72 доллара за акцию наличными, что на 118% больше, чем цена акций до сделки, составлявшая 24 доллара.Сделка оценивает USA Truck примерно в 435 миллионов долларов, включая денежные средства и долги.Cowen, инвестиционный банк, заявил, что, по его оценкам, сделка в 12 раз превышает ожидаемую прибыль для акционеров USA Truck.
Компании заявили, что ожидают закрытия сделки к концу года, и THAT USA Truck станет частной компанией.
В начале прошлого года руководители DB Schenker дали интервью средствам массовой информации, которые предвещали крупное приобретение американской автотранспортной компании.
В 2021 году крупная сторонняя логистическая компания добавила услуги грузовых автомобилей в США и Канаде, увеличив свой торговый персонал и передав операции с грузовиками другим операторам.Эти операторы использовали прицепы, принадлежащие DB Schenker.Специальный золотой грузовик посещает клиентов по всей стране, чтобы продемонстрировать способности DB Schenker.
Сделка является частью более широкой тенденции, в которой границы между экспедиторами, основанными на активах, и экспедиторами, ориентированными на услуги, стираются.Глобальные поставщики логистических услуг все чаще предлагают более полный контроль над транспортировкой из-за высокого спроса и сбоев в цепочке поставок.
Логистический гигант заявил, что будет использовать свои ресурсы для расширения присутствия USA Truck в Северной Америке.
После слияния DB Schenker будет продавать воздушные и морские перевозки, а также услуги по управлению цепочками поставок клиентам USA Truck, а существующим клиентам будет предоставлять услуги прямых грузоперевозок в США и Мексике.Должностные лица DB Schenker говорят, что их опыт в области фрахта и таможенного брокерства дает компании естественное преимущество в обработке трансграничных перевозок, которые они рассматривают как выгодную рыночную возможность.
USA Truck, базирующаяся в Ван-Бюрене, штат Арканзас, семь кварталов подряд демонстрировала рекордную прибыль, а выручка в 2021 году составила 710 миллионов долларов.
USA Truck имеет смешанный парк из около 1900 прицепов, управляемых собственными сотрудниками и более чем 600 независимыми подрядчиками.В USA Truck работает 2100 человек, а его отдел логистики обеспечивает экспедирование грузов, логистику и интермодальные услуги.Компания заявляет, что среди ее клиентов более 20 процентов компаний из списка Fortune 100.
«USA Truck идеально подходит для реализации стратегических амбиций DB Schenker по расширению нашей сети в Северной Америке и имеет хорошие возможности для укрепления нашей позиции в качестве ведущего глобального поставщика логистических услуг», — сказал Йохен Тьюс, генеральный директор DB Schenker.«Отмечая свое 150-летие, мы рады приветствовать в Deutsche Cinker одного из ведущих поставщиков грузовых и логистических услуг. Вместе мы будем продвигать наше общее ценностное предложение и инвестировать в захватывающие возможности роста и устойчивые логистические решения для новых и существующих клиентов. "
При общем объеме продаж более 20,7 миллиардов долларов в DB Schenker работает более 76 000 человек в более чем 1850 офисах в 130 странах.Он управляет крупной сетью с нулевой загрузкой вагонов в Европе и управляет более чем 27 м квадратных футов торговых площадей в Америке.
Существует множество недавних примеров того, как глобальные грузовые компании расширяются в сфере грузоперевозок и логистики, в том числе судоходный гигант Maersk, который недавно приобрел службу доставки электронной коммерции «последняя миля» и агентство авиаперевозок и начал использовать собственные авиаперевозки для обслуживания своих клиентов.;CMA CGM, еще одна судоходная компания, также запустила бизнес по авиаперевозкам в прошлом году и за последние четыре года приобрела несколько крупных логистических компаний.
Совет директоров USA Truck единогласно одобрил продажу DB Schenker, которая подлежит рассмотрению регулирующими органами и другим обычным условиям закрытия, включая одобрение акционерами USA Truck.
Время публикации: 29 июня 2022 г.