A DB Schenker, terceiro maior provedor de logística do mundo, anunciou a aquisição da USA Truck em um acordo de estoque para acelerar sua presença nos Estados Unidos.
A DB Schenker disse que comprará todas as ações ordinárias da USA Truck (NASDAQ: USAK) por US$ 31,72 por ação em dinheiro, um prêmio de 118% em relação ao preço da ação pré-transação de US$ 24.O acordo avalia a USA Truck em cerca de US$ 435 milhões, incluindo dinheiro e dívidas.Cowen, um banco de investimento, disse que estima que o negócio representa 12 vezes o retorno esperado para os acionistas da USA Truck.
As empresas disseram que esperam que o negócio seja fechado até o final do ano e que a USA Truck se torne uma empresa privada.
No início do ano passado, os executivos da DB Schenker deram entrevistas à mídia que prenunciavam uma grande aquisição de uma empresa americana de caminhões.
A megaempresa terceirizada de logística adicionou serviços de caminhões nos EUA e no Canadá em 2021, reforçando sua força de vendas e terceirizando suas operações de caminhões para outras operadoras.Esses operadores usaram reboques de propriedade da DB Schenker.Um caminhão especial de ouro visita clientes em todo o país para mostrar as habilidades da DB Schenker.
O acordo faz parte de uma tendência mais ampla em que as linhas entre despachantes de carga baseados em ativos e despachantes de carga centrados em serviços estão se tornando tênues.Os provedores de logística global estão oferecendo cada vez mais controle de ponta a ponta sobre o transporte devido à alta demanda e interrupções na cadeia de suprimentos.
A gigante da logística disse que usará seus recursos para expandir a presença da USA Truck na América do Norte.
Após a fusão, a DB Schenker venderá serviços aéreos, marítimos e de gerenciamento da cadeia de suprimentos para clientes da USA Truck, enquanto fornecerá serviços diretos de caminhões nos EUA e no México para clientes existentes.Os executivos da DB Schenker dizem que sua experiência em frete e corretagem alfandegária dá à empresa uma vantagem natural no manuseio de remessas internacionais, que eles veem como uma lucrativa oportunidade de mercado.
A USA Truck, com sede em Van Buren, Ark., registrou sete trimestres consecutivos de ganhos recordes, com receita de US$ 710 milhões em 2021.
A USA Truck possui uma frota mista de cerca de 1.900 reboques, operados por funcionários próprios e mais de 600 contratados independentes.A USA Truck emprega 2.100 pessoas e seu departamento de logística fornece serviços de agenciamento de carga, logística e intermodal.A empresa diz que seus clientes incluem mais de 20% das empresas da Fortune 100.
"A USA Truck é perfeita para a ambição estratégica da DB Schenker de expandir nossa rede na América do Norte e está bem posicionada para consolidar nossa posição como fornecedora líder de logística global", disse Jochen Thewes, CEO da DB Schenker."Ao comemorarmos nosso 150º aniversário, temos o prazer de dar as boas-vindas a um dos principais fornecedores de frete e logística da Deutsche Cinker. Juntos, avançaremos nossa proposta de valor compartilhado e investiremos em oportunidades de crescimento empolgantes e soluções logísticas sustentáveis para clientes novos e existentes. "
Com vendas totais de mais de US$ 20,7 bilhões, a DB Schenker emprega mais de 76.000 pessoas em mais de 1.850 localidades em 130 países.Ela opera uma grande rede de carga zero na Europa e gerencia mais de 27 metros quadrados de espaço de distribuição nas Américas.
Existem muitos exemplos recentes de empresas globais de frete expandindo para frete e logística, incluindo a gigante marítima Maersk, que recentemente adquiriu a entrega de comércio eletrônico Last-Mile e uma agência de frete aéreo e começou a usar seu frete aéreo interno para atender seus clientes.;A CMA CGM, outra empresa de navegação, também lançou um negócio de carga aérea no ano passado e adquiriu várias grandes empresas de logística nos últimos quatro anos.
O Conselho de Administração da USA Truck aprovou por unanimidade a venda para a DB Schenker, que está sujeita a revisão regulatória e outras condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da USA Truck.
Horário da postagem: 29 de junho de 2022