DB Schenker, trzeci co do wielkości dostawca usług logistycznych na świecie, ogłosił przejęcie firmy USA Truck w ramach umowy obejmującej wszystkie akcje, aby przyspieszyć swoją obecność w Stanach Zjednoczonych.
DB Schenker powiedział, że kupi wszystkie akcje zwykłe USA Truck (NASDAQ: USAK) za 31,72 USD za akcję w gotówce, co stanowi 118% premię w stosunku do ceny akcji przed transakcją wynoszącej 24 USD.Transakcja wyceni USA Truck na około 435 milionów dolarów, w tym gotówkę i dług.Cowen, bank inwestycyjny, powiedział, że szacuje, że transakcja stanowi 12-krotność oczekiwanego zwrotu dla akcjonariuszy USA Truck.
Firmy powiedziały, że spodziewają się zamknięcia transakcji do końca roku i ŻE USA Truck stanie się firmą prywatną.
Na początku ubiegłego roku kierownictwo DB Schenker udzieliło mediom wywiadów, które zapowiadały duże przejęcie amerykańskiej firmy transportowej.
Mega-zewnętrzna firma logistyczna dodała usługi dla ciężarówek w USA i Kanadzie w 2021 r., wzmacniając swoje siły sprzedaży i zlecając obsługę ciężarówek innym operatorom.Operatorzy ci korzystali z naczep należących do DB Schenker.Specjalna złota ciężarówka odwiedza klientów w całym kraju, aby pochwalić się możliwościami DB Schenker.
Transakcja jest częścią szerszego trendu, w którym granice między spedytorami opartymi na aktywach a spedytorami skoncentrowanymi na usługach zacierają się.Globalni dostawcy usług logistycznych coraz częściej oferują większą kompleksową kontrolę nad transportem ze względu na wysoki popyt i zakłócenia w łańcuchu dostaw.
Gigant logistyczny powiedział, że wykorzysta swoje zasoby, aby rozszerzyć zasięg USA Truck w Ameryce Północnej.
Po fuzji DB Schenker będzie sprzedawać usługi zarządzania transportem lotniczym, morskim i łańcuchem dostaw klientom USA Truck, jednocześnie świadcząc bezpośrednie usługi transportowe w USA i Meksyku obecnym klientom.Przedstawiciele DB Schenker twierdzą, że ich doświadczenie w spedycji i pośrednictwie celnym daje firmie naturalną przewagę w obsłudze przesyłek transgranicznych, co postrzegają jako lukratywną okazję rynkową.
Firma USA Truck z siedzibą w Van Buren w stanie Arkansas odnotowała siedem kwartałów z rzędu rekordowych zysków, przy przychodach w 2021 roku na poziomie 710 milionów dolarów.
USA Truck posiada mieszaną flotę około 1900 głowic naczep, obsługiwanych przez własnych pracowników i ponad 600 niezależnych wykonawców.USA Truck zatrudnia 2100 osób, a dział logistyki świadczy usługi spedycyjne, logistyczne i intermodalne.Firma twierdzi, że jej klientami jest ponad 20 procent firm z listy Fortune 100.
„USA Truck doskonale wpisuje się w strategiczne ambicje DB Schenker dotyczące rozbudowy naszej sieci w Ameryce Północnej i jest dobrze przygotowana do umocnienia naszej pozycji jako wiodącego globalnego dostawcy usług logistycznych” — powiedział Jochen Thewes, dyrektor generalny DB Schenker.„Z okazji naszej 150. rocznicy z przyjemnością witamy jednego z wiodących dostawców usług transportowych i logistycznych w Deutsche Cinker. Razem będziemy rozwijać naszą wspólną propozycję wartości i inwestować w ekscytujące możliwości rozwoju i zrównoważone rozwiązania logistyczne dla nowych i obecnych klientów. "
Z łączną sprzedażą przekraczającą 20,7 miliarda USD, DB Schenker zatrudnia ponad 76 000 osób w ponad 1850 lokalizacjach w 130 krajach.Obsługuje dużą sieć zero-carload w Europie i zarządza ponad 27m2 powierzchni dystrybucyjnej w obu Amerykach.
Istnieje wiele niedawnych przykładów globalnych firm transportowych rozwijających się w zakresie frachtu i logistyki, w tym giganta spedycyjnego Maersk, który niedawno nabył dostawę Last-Mile E-commerce oraz agencję frachtu lotniczego i zaczął wykorzystywać swój wewnętrzny fracht lotniczy do obsługi swoich klientów.;CMA CGM, inna firma spedycyjna, również rozpoczęła w zeszłym roku działalność związaną z ładunkami lotniczymi i nabyła kilka dużych firm logistycznych w ciągu ostatnich czterech lat.
Zarząd USA Truck jednogłośnie zatwierdził sprzedaż firmie DB Schenker, która podlega przeglądowi regulacyjnemu i spełnieniu innych zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym zatwierdzenia przez akcjonariuszy USA Truck.
Czas postu: 29 czerwca 2022 r