DB Schenker, 's werelds op twee na grootste logistieke dienstverlener, heeft de overname aangekondigd van USA Truck in een all-stock deal om zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten te versnellen.
DB Schenker zei dat het alle gewone aandelen van USA Truck (NASDAQ: USAK) zal kopen voor $ 31,72 per aandeel in contanten, een premie van 118% op de pre-transactie aandelenkoers van $ 24.De deal waardeert USA Truck op ongeveer $ 435 miljoen, inclusief contanten en schulden.Cowen, een investeringsbank, schatte dat de deal 12 keer het verwachte rendement vertegenwoordigt voor de aandeelhouders van USA Truck.
De bedrijven zeiden dat ze verwachten dat de deal tegen het einde van het jaar wordt afgerond en dat THAT USA Truck een privébedrijf wordt.
Begin vorig jaar gaven leidinggevenden van DB Schenker media-interviews die een voorbode waren van een grote overname van een Amerikaans transportbedrijf.
Het mega-externe logistieke bedrijf voegde in 2021 vrachtwagendiensten toe in de VS en Canada door zijn verkoopteam te versterken en zijn vrachtwagenactiviteiten uit te besteden aan andere operators.Deze operators gebruikten opleggers van DB Schenker.Een speciale gouden vrachtwagen bezoekt klanten in het hele land om te pronken met de capaciteiten van DB Schenker.
De deal maakt deel uit van een bredere trend waarin de scheidslijnen tussen op activa gebaseerde expediteurs en servicegerichte expediteurs vervagen.Wereldwijde logistieke dienstverleners bieden steeds meer end-to-end controle over transport vanwege de grote vraag en verstoringen in de toeleveringsketen.
De logistieke gigant zei dat het zijn middelen zal gebruiken om de voetafdruk van USA Truck in Noord-Amerika uit te breiden.
Na de fusie zal DB Schenker lucht-, scheepvaart- en supply chain management-diensten verkopen aan USA Truck-klanten, terwijl het directe truckingdiensten in de VS en Mexico levert aan bestaande klanten.Ambtenaren van DB Schenker zeggen dat hun expertise op het gebied van vracht- en douanebemiddeling het bedrijf een natuurlijk voordeel geeft bij het afhandelen van grensoverschrijdende zendingen, wat zij zien als een lucratieve marktkans.
USA Truck, gevestigd in Van Buren, Ark., heeft zeven opeenvolgende kwartalen recordwinst geboekt, met een omzet van $ 710 miljoen in 2021.
USA Truck heeft een gemengd wagenpark van ongeveer 1.900 opleggers, bestuurd door eigen medewerkers en meer dan 600 onafhankelijke aannemers.USA Truck heeft 2.100 mensen in dienst en de logistieke afdeling biedt vrachtvervoer, logistiek en intermodale diensten.Het bedrijf zegt dat meer dan 20 procent van de Fortune 100-bedrijven tot zijn klanten behoort.
"USA Truck past perfect in de strategische ambitie van DB Schenker om ons netwerk in Noord-Amerika uit te breiden en is goed gepositioneerd om onze positie als toonaangevende wereldwijde logistieke dienstverlener te verstevigen", aldus Jochen Thewes, CEO van DB Schenker."Terwijl we ons 150-jarig jubileum vieren, zijn we verheugd een van de toonaangevende vracht- en logistieke dienstverleners te verwelkomen bij Deutsche Cinker. Samen zullen we onze gedeelde waardepropositie bevorderen en investeren in opwindende groeimogelijkheden en duurzame logistieke oplossingen voor nieuwe en bestaande klanten. "
Met een totale omzet van meer dan $20,7 miljard heeft DB Schenker meer dan 76.000 mensen in dienst op meer dan 1.850 locaties in 130 landen.Het exploiteert een groot zero-carload-netwerk in Europa en beheert meer dan 27 vierkante meter aan distributieruimte in Amerika.
Er zijn tal van recente voorbeelden van wereldwijde vrachtbedrijven die zich uitbreiden naar vracht en logistiek, waaronder scheepvaartgigant Maersk, dat onlangs Last-Mile E-commerce delivery en een luchtvrachtbureau heeft overgenomen en zijn eigen luchtvracht is gaan gebruiken om zijn klanten te bedienen.;CMA CGM, een andere rederij, lanceerde vorig jaar ook een luchtvrachtbedrijf en heeft in de afgelopen vier jaar verschillende grote logistieke bedrijven overgenomen.
De raad van bestuur van USA Truck keurde unaniem de verkoop aan DB Schenker goed, die onderhevig is aan herziening door de regelgevende instanties en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring door de aandeelhouders van USA Truck.
Posttijd: 29 juni 2022