DB Schenker, pasaulē trešais lielākais loģistikas pakalpojumu sniedzējs, paziņoja par USA Truck iegādi visu akciju darījumā, lai paātrinātu tā klātbūtni Amerikas Savienotajās Valstīs.
DB Schenker paziņoja, ka iegādāsies visas ASV Truck (NASDAQ: USAK) parastās akcijas par USD 31,72 par akciju skaidrā naudā, kas ir 118% uzcenojums salīdzinājumā ar akciju cenu 24 USD pirms darījuma.Darījuma vērtība USA Truck ir aptuveni 435 miljoni USD, ieskaitot skaidru naudu un parādus.Investīciju banka Cowen paziņoja, ka tā lēš, ka darījums 12 reizes pārsniedz ASV Truck akcionāru sagaidāmo atdevi.
Uzņēmumi paziņoja, ka sagaida, ka darījums tiks noslēgts līdz gada beigām un THAT USA Truck kļūs par privātu uzņēmumu.
Pagājušā gada sākumā DB Schenker vadītāji sniedza intervijas plašsaziņas līdzekļiem, kas paredzēja lielu amerikāņu kravu pārvadājumu uzņēmuma iegādi.
Lielais trešās puses loģistikas uzņēmums 2021. gadā pievienoja kravas automašīnu pakalpojumus ASV un Kanādā, palielinot pārdošanas spēkus un nododot kravas automašīnu darbību citiem operatoriem ārpakalpojumos.Šie operatori izmantoja DB Schenker piederošās piekabes.Īpaša zelta kravas automašīna apmeklē klientus visā valstī, lai parādītu DB Schenker spējas.
Darījums ir daļa no plašākas tendences, kurā izplūst līnijas starp uz aktīviem balstītiem kravas ekspeditoriem un uz pakalpojumiem orientētiem ekspeditoriem.Lielā pieprasījuma un piegādes ķēdes traucējumu dēļ globālie loģistikas pakalpojumu sniedzēji arvien vairāk piedāvā pilnīgāku transportēšanas kontroli.
Loģistikas gigants paziņoja, ka izmantos savus resursus, lai paplašinātu USA Truck nospiedumu Ziemeļamerikā.
Pēc apvienošanās DB Schenker pārdos gaisa, jūras un piegādes ķēdes pārvaldības pakalpojumus ASV Truck klientiem, vienlaikus nodrošinot tiešos kravu pārvadājumu pakalpojumus ASV un Meksikā esošajiem klientiem.DB Schenker amatpersonas norāda, ka viņu pieredze kravu un muitas starpniecības jomā sniedz uzņēmumam dabiskas priekšrocības pārrobežu sūtījumu apstrādē, ko viņi uzskata par ienesīgu tirgus iespēju.
USA Truck, kas atrodas Van Burenā, Arkijā, septiņus ceturkšņus pēc kārtas ir guvis rekordlielus ienākumus, un 2021. gada ieņēmumi bija 710 miljoni USD.
USA Truck ir jaukta flote, kurā ir aptuveni 1900 piekabju galvu, ko vada tā darbinieki un vairāk nekā 600 neatkarīgi darbuzņēmēji.USA Truck nodarbina 2100 cilvēkus, un tā loģistikas nodaļa nodrošina kravu ekspedīcijas, loģistikas un intermodālos pakalpojumus.Uzņēmums saka, ka tā klientu vidū ir vairāk nekā 20 procenti no Fortune 100 uzņēmumiem.
"USA Truck ir lieliski piemērots DB Schenker stratēģiskajam mērķim paplašināt mūsu tīklu Ziemeļamerikā un ir labi pozicionēts, lai nostiprinātu mūsu kā vadošā globālā loģistikas nodrošinātāja pozīciju," sacīja DB Schenker izpilddirektors Jochen Thewes."Atzīmējot savu 150. gadadienu, mēs esam priecīgi sveikt vienu no vadošajiem kravu un loģistikas pakalpojumu sniedzējiem Deutsche Cinker. Kopā mēs virzīsim mūsu kopīgo vērtības piedāvājumu un ieguldīsim aizraujošās izaugsmes iespējās un ilgtspējīgos loģistikas risinājumos jauniem un esošajiem klientiem. "
Ar kopējo pārdošanas apjomu vairāk nekā 20,7 miljardu dolāru apmērā DB Schenker nodarbina vairāk nekā 76 000 cilvēku vairāk nekā 1850 vietās 130 valstīs.Tas pārvalda lielu nulles automašīnu tīklu Eiropā un pārvalda vairāk nekā 27 m² izplatīšanas telpas Amerikā.
Ir daudz nesenu piemēru, kad globālie kravu pārvadājumu uzņēmumi izvēršas kravu pārvadājumu un loģistikas jomā, tostarp kuģniecības gigants Maersk, kas nesen iegādājās Last-Mile E-komercijas piegādi un gaisa kravu pārvadājumu aģentūru un sāka izmantot savus iekšējos gaisa pārvadājumus, lai apkalpotu savus klientus.;CMA CGM, cita kuģniecības kompānija, arī pagājušajā gadā uzsāka gaisa kravu pārvadājumu biznesu un pēdējo četru gadu laikā ir iegādājusies vairākus lielus loģistikas uzņēmumus.
USA Truck direktoru padome vienbalsīgi apstiprināja pārdošanu DB Schenker, uz kuru attiecas normatīvā pārbaude un citi parastie slēgšanas nosacījumi, tostarp apstiprinājums no USA Truck akcionāru puses.
Izlikšanas laiks: 29. jūnijs 2022