世界第 3 位のロジスティクス プロバイダーである DB シェンカーは、米国でのプレゼンスを加速するため、全株式取引で USA トラックを買収することを発表しました。
DB シェンカーは、USA トラック (NASDAQ: USAK) の全普通株を現金で 1 株あたり 31.72 ドルで購入すると発表しました。これは、取引前の株価 24 ドルに対して 118% のプレミアムです。この取引は、USA Truck を現金と負債を含めて約 4 億 3,500 万ドルと評価しています。投資銀行のコーウェンは、この取引は、USA トラックの株主が期待する利益の 12 倍になると見積もっていると語った。
両社は、年末までに取引が成立し、THAT USA Truck は非公開会社になると予想していると述べた。
昨年初め、DB シェンカーの幹部は、アメリカの運送会社の大規模な買収の前兆となるメディア インタビューを行いました。
メガサードパーティのロジスティクス企業である同社は、2021 年に米国とカナダで、営業力を強化し、トラック業務を他のオペレーターにアウトソーシングすることで、トラック サービスを追加しました。これらのオペレーターは、DBシェンカーが所有するトレーラーを使用しました。特別なゴールドトラックが全国のお客様を訪問し、DBシェンカーの能力を披露します。
この取引は、資産ベースの貨物運送業者とサービス中心の貨物運送業者の間の境界線があいまいになっている、より広範な傾向の一部です。グローバルなロジスティクス プロバイダーは、高い需要とサプライ チェーンの混乱により、ますます輸送のエンド ツー エンドの制御を提供するようになっています。
ロジスティクスの巨人は、そのリソースを使用して、北米での USA トラックのフットプリントを拡大すると述べました。
合併後、DBシェンカーは航空、海上、サプライチェーン管理サービスをUSAトラックの顧客に販売する一方、米国とメキシコで直接トラック輸送サービスを既存の顧客に提供します。DB シェンカーの関係者は、貨物と通関の専門知識があれば、国境を越えた貨物を扱う際に有利になると述べており、これは収益性の高い市場機会であると考えています。
アーカンソー州ヴァン ビューレンに本拠を置く USA トラックは、2021 年の収益が 7 億 1,000 万ドルで、7 四半期連続で記録的な収益を上げました。
USA Truck は、自社の従業員と 600 を超える独立した請負業者によって運営されている、約 1,900 台のトレーラー ヘッドの混合車両を所有しています。USA Truck は 2,100 人の従業員を雇用しており、ロジスティクス部門は貨物輸送、ロジスティクス、およびインターモーダル サービスを提供しています。同社によると、クライアントにはフォーチュン 100 企業の 20% 以上が含まれています。
DBシェンカーの最高経営責任者（CEO）であるJochen Thewesは、次のように述べています。「150周年を迎えるにあたり、貨物およびロジスティクスの大手プロバイダーの1社をDeutsche Cinkerに迎えることができてうれしく思います。共に、私たちは共通の価値提案を推進し、新規および既存の顧客のためのエキサイティングな成長機会と持続可能なロジスティクス ソリューションに投資します。」 "
総売上高が 207 億ドルを超える DB シェンカーは、130 か国の 1,850 以上の拠点で 76,000 人以上の従業員を雇用しています。同社は、ヨーロッパで大規模なゼロカーロード ネットワークを運営し、南北アメリカで 27 平方メートルを超える流通スペースを管理しています。
最近、Last-Mile E-commerce 配送と航空貨物代理店を買収し、自社の航空貨物を顧客に提供するために自社の航空貨物を使用し始めた海運大手の Maersk など、グローバルな貨物企業が貨物とロジスティクスに拡大している最近の例はたくさんあります。;別の海運会社である CMA CGM も昨年、航空貨物事業を開始し、過去 4 年間でいくつかの大手物流会社を買収しました。
USAトラックの取締役会は、DBシェンカーへの売却を全会一致で承認しました。これは、規制当局の審査およびUSAトラックの株主による承認を含むその他の通常の完了条件の対象となります。
投稿時間: 2022 年 6 月 29 日