מתחילת השנה הנוכחית, המחירים הימיים העולמיים המשיכו לרדת בהקשר של בסיס גבוה בשלב המוקדם, ומגמת הירידה הואצה מאז הרבעון השלישי.
ב-9 בספטמבר, נתונים שפורסמו על ידי Shanghai Shipping Exchange הראו ששיעור ההובלה של היצוא מנמל שנחאי לשוק Meixi Basic Port עמד על 3,484 דולר ל-FEU (מכולה של 40 רגל), ירידה של 12% מהתקופה הקודמת, והנמוך ביותר מאז אוגוסט 2020!
ב-2 בספטמבר, השיעור ירד ביותר מ-20%, מלמעלה מ-5,000 דולר ל-"שלושה"
בענף צופים כי האינפלציה הגבוהה בחו"ל סוחטת את הביקושים, הלחץ כלפי מטה של המשק הולך ומתעצם, בהשוואה למחיר המשלוח בשנה שעברה שעמד על עשרות אלפי דולרים, הרבעון הרביעי של שוק ההובלה העולמי עדיין אינו אופטימי, או יופיע ברבעון עונת השיא אינה שוק משגשג, תעריפי ההובלה יירדו עוד יותר.
תעריפי ההובלה בחוף המערבי יורדים ב-90% מהשיא של השנה שעברה!
הרבעון השלישי הוא עונת השיא המסורתית של שוק ההובלה העולמי, אך השנה תעריפי ההובלה לא עלו כצפוי, אלא ירידה מתמשכת נדירה.
ב-9 בספטמבר, מדד המטענים המרוכבים של יצוא שנחאי שפורסם על ידי בורסת המשלוחים בשנחאי עמד על 2562.12 נקודות, ירידה של 10% מהתקופה הקודמת, ורשם את השבוע ה-13 ברציפות של ירידה.ב-35 הדוחות השבועיים שפרסמה עד כה השנה, הוא ירד ב-30 מהם.
על פי הנתונים העדכניים ביותר, תעריפי ההובלה (הובלה ימית והיטלים) שיוצאו מנמל שנגחאי לשווקי הנמל הבסיסיים של מערב ומזרח ארצות הברית היו 3,484 דולר ל-FEU ו-7,767 דולר ל-FEU ב-9, ירידה של 12% ו-6.6 % בהשוואה לתקופה הקודמת, בהתאמה.המחיר של המערב וארה"ב רשמו שפל חדש מאז אוגוסט 2020. ב-2 בספטמבר ירד קו ארה"ב-מערב ב-22.9% ל-3,959 דולר ל-FEU מ-5,134 דולר ב-26 באוגוסט. הירידה המצטברת בשבועיים האחרונים היא יותר מ-30%;עם מחירים של 7,334$/FEU ב-1 ביולי, המסלול ארה"ב-מערב ירד ביותר מ-50% מאז הרבעון השלישי
בהתחשב בעובדה שמחירם של כמה קווים למערב ארצות הברית בשנה שעברה הגיע ל-30,000 דולר, ההובלה האחרונה של 2850 דולר ל-HQ ירדה ב-90% בהשוואה לשיא של השנה שעברה!
דו"ח שנגחאי ספנות בורסת הצביע על כך שהביצועים האחרונים של שוק הובלה מכולות לייצוא של סין הם נמוכים יחסית, הביקוש לתחבורה חוסר מומנטום צמיחה.עבור קווים בצפון אמריקה, התחזית היא סטגפלציונית בזמן שבו הפדרל ריזרב ימשיך להדק כדי להכיל את האינפלציה.בשבוע האחרון, ביצועי שוק התחבורה לא השתפרו, והיסודות של היצע וביקוש היו חלשים יחסית, מה שהוביל להמשך מגמת הירידה בתעריפי ההובלה בשוק.
ראוי להזכיר שמדד שנגחאי המשולב של תעריפי הובלה מכולות לייצוא הראה כי תעריפי ההובלה ירדו במשך 17 שבועות רצופים משיא תחילת השנה, לאחר מכן התאוששו במשך 4 שבועות, ולאחר מכן ירדו במשך 13 שבועות רצופים נוספים, וירדו מתחת הרמה של התקופה המקבילה אשתקד בסוף יולי.השוק נופל ויורד, אפילו ביום, יכול להגיע למאות דולרים.
בנתונים חשובים אחרים, מדד המטענים העולמי של דרורי (WCI) ירד במשך 28 שבועות רצופים, ירד ב-5% ל-5,378.68 $/FEU בתקופה האחרונה, ירידה של 47% לעומת שנה שעברה וגבוה ב-46% מהממוצע של 5 שנים של $3,679;מדד תעריפי ההובלה העולמי של FBX עמד על 4,862 דולר ל-FEU, לאחר ירידה של 8% בשבוע שעבר
מדד תעריפי ההובלה Baltic Dry עלה ב-35 נקודות או כ-3% ל-1,213 ביום שישי, לאחר שעלה ב-11.7% בשבוע שעבר לרמתו הגבוהה ביותר מאז אמצע מאי.אבל לאחר ירידה של יותר מ-49% באוגוסט, המדד נמצא גם ברמה הנמוכה ביותר מזה כמעט שנתיים.
במקביל לצניחה של תעריפי ההובלה, ומחירי המניות של חברות הספנות
לאחרונה, מחיר שוק המשלוחים ירד במחיר המניה של חברות בורסאיות בא לידי ביטוי.
בסוף יוני, הגזרה הימית חווה גל של ירי יתר.רוב חברות הספנות ראו את מחירי המניות שלהן התאוששות בחדות לאחר שהרווחים ברבעון השני עדיין היו חזקים, וסנטימנט המשקיעים עלה.עם זאת, עקב הירידה המתמשכת במחירי המשלוחים, מחירי המניות של המגזר ירדו שוב לאחרונה, Maersk, Evergreen, Yangming וחברות אחרות רשמו פעם שפל חדש השנה.
בתחילת ספטמבר, חלק מחברות הספנות הרשומות חשפו את תוצאותיהן באוגוסט, שגם הן הראו נסיגה בשוק.ההכנסות של וואנהאי בסך 21.3 מיליארד דולר באוגוסט היו הנמוכות ביותר מזה כמעט שנה וירידה של 13.58% לעומת החודש המקביל אשתקד.ההכנסות של יאנגמינג היו 35.1 מיליארד דולר, ירידה לעומת שנה קודם לכן לצמיחה חד ספרתית של 7%.הכנסותיה של Evergreen Marine הואטו ל-57.4 מיליארד דולר, עלייה של 14.83% בהשוואה לשנה.
ב-7 בספטמבר, ג'אנג שאופנג, סמנכ"ל הספנות של יאנגמינג, הודה כי בחודש מאי הוא היה אופטימי מדי לגבי התייצבות תעריפי ההובלה וכי הירידה בשוק עלתה על הציפיות, וכי מובילי מכולות אכן נתקלו בלחץ מצד המשלוחים לנהל משא ומתן מחדש על תעריפי החוזה שלהם.
ג'אנג שאופנג אמר, בגלל הצריכה הדכאית של האינפלציה, שיעור ההובלה עקב מטענים הוא רציף ב"רגיל", בשנתיים האחרונות באירופה ושיעור הקו של עד חמש ספרות במצב חריג כבר לא, אבל לא חזרה ל 2000 דולר לפני מחלות ומפלס מים נמוך, ואז תסתכל על 10 חודשים, אם צפויה לבוא בעקבות התחזית הכלכלית להתפתחות חיובית של הספנות באוקיינוס, לתעריפים יש סיכוי להפסיק לרדת או אפילו להתאושש.
נשיא מרכז התפעול של מארסק באסיה פסיפיק, אנדרו קואן, אמר מוקדם יותר שפעילות הספנות באסיה יציבה יחסית ושהחברה מתמקדת כעת באירופה, המתמודדת עם אתגרים כמו שביתות, מפלס נהר שנגרם בצורת ומחסור בנהגי משאיות.העדיפות של צוות מארסק אסיה היא למזער את ההשפעה של נושאים אלה באמצעות שיתוף פעולה גלובלי, מעקב צמוד אחר ההתפתחויות והבטחה שהלקוחות יסופקו עם מידע עדכני כדי לעזור להם לעמוד באתגרים עולמיים של שרשרת האספקה.
עונת השיא אינה משגשגת, תעשיית הכרטיסים סבלה מהשוק הגרוע ביותר מזה 10 שנים?
כמשתתפת חשובה בשוק הימי, אוסף נהגי הכרטיסים על תפיסת השוק הוא עמוק מאוד.בעבר היו תורים ארוכים לפני פסטיבל אמצע הסתיו והיום הלאומי כששולחים ממהרים לספק סחורה, אבל השנה המצב השתנה.
לאחרונה, גולש רשת פרסם סרטון האומר: "רציף Waigaoqiao בשנחאי מלא במשאיות מכולות, המשתרע על פני עשרות קילומטרים".כתבים ביקרו וגילו שסרטונים כאלה מוגזמים.אבל במונחים של סטטוס קוו בתעשייה, נהגי כרטיסים רבים משקפים את מצב השוק אכן נמוך.
יאנג, העוסק בהובלות ברחבי נמל שנגחאי מזה זמן רב, אמר כי בשנתיים האחרונות מספר כלי הרכב שאוספים כרטיסים גדול והתחרות בשוק עזה.עם זאת, בשל המגיפה החוזרת ונשנית, המצב של "יותר מכוניות ופחות סחורות" גורם לעוסקים בתחום ההובלה לשאת לחץ גדול יותר.
בשנג'ן, נמל יאנטיאן, כביש שקאו מסביב יש גם חניות נוספות למכוניות מכולות.הסיבה לכך ציינו בענף כי מצד אחד, במקרה של פחות מטען, נהגי משאיות מכולות נאלצים להמתין זמן רב להזמנות, החניה בשולי הדרך נוחה יותר, אך גם חוסכים דמי חניה, אפילו בשעה הסיכון בחניה בלתי חוקית הוא "בסדר";מנגד פותחו חניונים רבים לשימושים אחרים ומקום החניה נדחס מאוד, מה שהופך את החניה לנהגים לא נוחה.
נהיגה סט כרטיס על 13 שנים של מאסטר Hu אמר לכתבים כי הרכב בשוק, נפח קטן יחסית של סחורות, תחרות עזה, לתת לנהג ההזמנה לחץ פעמיים.עם מחירי הנפט גבוהים, הזמנות משאיות מכולות זולות, מה שמקשה על תמיכה ברווחים מאושרים."פעם קיבלתי הזמנות כמעט כל יום, אבל ביצעתי שלוש הזמנות מאז ספטמבר".מר הו אמר שנהגים בוחרים לעתים קרובות לקחת הפסקות כאשר הם לא מרוצים מהמחיר.
מר וו, שעומד לפרוש, מודה שבמעל 10 שנות הובלות המכולות שלו בנמל, "השוק השנה הוא החלש ביותר"."פעם הייתי מסוגל להתמקח עם חברות לוגיסטיקה כשקיבלתי הזמנות, אבל עכשיו אין כמעט מקום למשא ומתן", אמר וו.
הרבעון הרביעי של תעשיית הספנות היה קודר כאשר הביקוש העולמי נחלש
עבור שוק התחבורה העולמי, הרבעון השלישי הוא עונת השיא המסורתית.אבל מיולי עד ספטמבר השנה השוק לא הצליח להתאושש כמתוכנן, אלא המשיך ליפול בלחץ, כך שגורמים רבים נאנחים ש"שוק המוכרים" הפך לחלוטין ל"שוק קונים".
הדו"ח הקודם של מארסק ציין כי התחזית הכלכלית החלשה בכלכלות המערב הגדולות והביקוש הצרכני עדיין איטי תרמו לביצועים חסרי ברק בתקופת השיא של השנה.
חוקר החוזים העתידיים לטווח בינוני, צ'ן ז'ן, מייסד Securities Times כתב שרואיין אמר כי מנקודת הקיבולת בצד הביקוש, מושפע מהסכסוך בין רוסיה ואוקראינה גלגול שלילי ובין הבנק המרכזי של אירופה וארצות הברית להעלות את הריבית מהר יותר, להגדיל את הכלכלה העולמית לחץ כלפי מטה, כבר במיתון טכני בארה"ב, הלחץ הכלכלי האירופי כלפי מטה גדול יותר, אותו גידול בביקוש הואט בחדות באירופה ובאמריקה, קמעונאים גדולים בארה"ב ביטלו מיליארדי הזמנות.
בצד ההיצע, קיבולת המכולות העולמית גדלה ב-3.9% משנה לשנה ברבעון השלישי, שהיה ברמה בינונית בשבע השנים האחרונות.בשל הביקוש החלש, קצב הסרק של קיבולת הגיע לשיא בחמש השנים האחרונות.למרות שהיו שביתות בנמלים רבים באירופה ובאמריקה, המגמה הכוללת של יעילות תפעול הנמל ויעילות מחזור הספינות עלתה עם הסרת אמצעי השליטה ב-COVID-19 במדינות רבות, מה שהביא לעלייה באספקת הקיבולת בפועל.
צ'ן ג'ן מאמין שהרבעון הרביעי של שוק ההובלה העולמי עדיין לא אופטימי, תהיה עונת שיא נמוכה, תעריפי ההובלה יירדו עוד יותר.התעריפים ברבעון הרביעי בהחלט נמוכים בהרבה מהרמות של השנה שעברה ואף נמוכים יותר מאשר ברבעון השלישי של השנה.בנוסף, בארבעת החודשים הקרובים של השנה נפח האוניות החדשות יהיה מוגבל יחסית, אך יהיו שיגורים מרוכזים בשנתיים הקרובות ומדינות נוספות ירגיעו את בקרת המגיפה, מה שיגביר את לחץ אספקת הקיבולת. באופן חד.שיעורי הספוט ייחלשו עוד בשנה הבאה, וגם הריבית לטווח ארוך תרד בחדות בשנה הבאה.
שסי לוי, מנכ"ל ומייסד Shifl, פלטפורמת שילוח דיגיטלית, מאמין שלפני המגיפה, המחירים מסין ללוס אנג'לס יכולים להגיע עד ל-900 עד 1,000 דולר, ובשלב זה חברות השילוח יפסידו הרבה כסף.כעת, הנמלים של ניו יורק ולוס אנג'לס רואים ירידות שערים חדות, ולתעריפים הללו יהיו אפקט אדווה, ידחוף את הביקוש והתעריפים למטה עוד יותר.אבל לוי מציין שבעוד שתעריפי ההובלה יורדים מהשיאים שלהם, הם עדיין גבוהים כמעט פי שניים ממה שהיו לפני המגיפה.נראה שהשוק חוזר לתחרות בריאה, ותעריפי ההובלה יחזרו לנקודה של תחרות מלאה.
זמן פרסום: 15 בספטמבר 2022