DB Schenker, ספקית הלוגיסטיקה השלישית בגודלה בעולם, הודיעה על רכישת USA Truck בעסקת כל המניות כדי להאיץ את נוכחותה בארצות הברית.
DB Schenker אמרה שהיא תרכוש את כל המניות הרגילות של USA Truck (NASDAQ: USAK) תמורת 31.72 דולר למניה במזומן, פרמיה של 118% למחיר המניה שלה לפני העסקה שעמד על 24 דולר.העסקה מעריכה את USA Truck בכ-435 מיליון דולר, כולל מזומנים וחובות.Cowen, בנק השקעות, אמר כי הוא מעריך שהעסקה מייצגת פי 12 מהתשואה הצפויה לבעלי המניות של USA Truck.
החברות אמרו שהן מצפות שהעסקה תיסגר עד סוף השנה ו-THAT USA Truck תהפוך לחברה פרטית.
בתחילת השנה שעברה, מנהלי די.בי. שנקר העניקו ראיונות לתקשורת שהבשרו על רכישה גדולה של חברת הובלות אמריקאית.
חברת הלוגיסטיקה המגה של צד שלישי הוסיפה שירותי משאיות בארה"ב ובקנדה בשנת 2021 על ידי הגברת כוח המכירות שלה ומיקור חוץ של פעילות המשאית שלה למפעילים אחרים.מפעילים אלו השתמשו בקדימונים בבעלות DB Schenker.משאית זהב מיוחדת מבקרת לקוחות ברחבי הארץ כדי להשוויץ ביכולות של די.בי שנקר.
העסקה היא חלק ממגמה רחבה יותר שבה מיטשטשים הגבול בין משלחים מבוססי נכסים למשלחים ממוקדי שירות.ספקי לוגיסטיקה גלובליים מציעים יותר ויותר שליטה מקצה לקצה על התחבורה עקב ביקוש גבוה ושיבושים בשרשרת האספקה.
ענקית הלוגיסטיקה אמרה שהיא תשתמש במשאביה כדי להרחיב את טביעת הרגל של USA Truck בצפון אמריקה.
לאחר המיזוג, DB Schenker תמכור שירותי ניהול אוויר, ימי ושרשרת אספקה ללקוחות USA Truck, תוך מתן שירותי הובלות ישירות בארה"ב ובמקסיקו ללקוחות קיימים.בכירים ב-DB Schenker אומרים כי המומחיות שלהם בעמילות הובלה ומכס מעניקה לחברה יתרון טבעי בטיפול במשלוחים חוצי גבולות, שהם רואים בהם הזדמנות שוק משתלמת.
USA Truck, שבסיסה בוואן בורן, ארון, רשמה שבעה רבעונים רצופים של רווחי שיא, עם הכנסות של 710 מיליון דולר ב-2021.
ל-USA Truck יש צי מעורב של כ-1,900 ראשי נגררים, המופעלים על ידי עובדים משלה ויותר מ-600 קבלנים עצמאיים.USA Truck מעסיקה 2,100 עובדים ומחלקת הלוגיסטיקה שלה מספקת שילוח מטענים, לוגיסטיקה ושירותים בין-מודאליים.החברה אומרת שלקוחותיה כוללים יותר מ-20% מחברות ה-Fortune 100.
"USA Truck מתאימה באופן מושלם לשאיפה האסטרטגית של DB Schenker להרחיב את הרשת שלנו בצפון אמריקה והיא ממוקמת היטב לבסס את מעמדה כספקית לוגיסטיקה גלובלית מובילה", אמר Jochen Thewes, מנכ"ל DB Schenker."כשאנחנו מציינים את יום השנה ה-150 שלנו, אנו שמחים לקבל את פני אחד מספקי ההובלה והלוגיסטיקה המובילים לדויטשה סינקר. ביחד, נקדם את הצעת הערך המשותפת שלנו ונשקיע בהזדמנויות צמיחה מרגשות ופתרונות לוגיסטיים ברי קיימא עבור לקוחות חדשים וקיימים. "
עם מכירות כוללות של יותר מ-20.7 מיליארד דולר, DB Schenker מעסיקה יותר מ-76,000 עובדים ביותר מ-1,850 מיקומים ב-130 מדינות.היא מפעילה רשת גדולה של אפס מטען באירופה ומנהלת יותר מ-27 מ"ר של שטחי הפצה ביבשת אמריקה.
ישנן דוגמאות עדכניות רבות לחברות הובלה גלובליות שהתרחבו לתחום הובלה ולוגיסטיקה, כולל ענקית הספנות Maersk, שרכשה לאחרונה משלוחי מסחר אלקטרוני של Last-Mile וסוכנות הובלה אווירית והחלה להשתמש בהובלה האווירית הפנימית שלה כדי לשרת את לקוחותיה.;CMA CGM, חברת ספנות נוספת, השיקה בשנה שעברה עסק למטען אווירי ורכשה כמה חברות לוגיסטיקה גדולות בארבע השנים האחרונות.
מועצת המנהלים של USA Truck אישרה פה אחד את המכירה ל-DB Schenker, הכפופה לבדיקה רגולטורית ותנאי סגירה מקובלים אחרים, לרבות אישור מבעלי המניות של USA Truck.
זמן פרסום: 29 ביוני 2022