DB Schenker, þriðji stærsti flutningsaðili heims, tilkynnti um kaup á USA Truck í heildarhlutabréfasamningi til að flýta fyrir veru sinni í Bandaríkjunum.
DB Schenker sagði að það muni kaupa öll almenn hlutabréf í USA Truck (NASDAQ: USAK) fyrir 31,72 dali á hlut í reiðufé, sem er 118% yfirverð miðað við gengi hlutabréfa þess fyrir viðskipti, 24 dali.Samningurinn metur USA Truck á um 435 milljónir dollara, að meðtöldum reiðufé og skuldum.Cowen, fjárfestingarbanki, sagði að áætlað væri að samningurinn væri 12 sinnum hærri en væntanleg ávöxtun fyrir hluthafa USA Truck.
Fyrirtækin sögðust búast við að samningnum ljúki í lok ársins og að THAT USA Truck verði að einkafyrirtæki.
Snemma á síðasta ári veittu stjórnendur DB Schenker fjölmiðlaviðtöl sem boðuðu stór kaup á bandarísku vöruflutningafyrirtæki.
Mega-þriðju aðila vöruflutningafyrirtækið bætti við vörubílaþjónustu í Bandaríkjunum og Kanada árið 2021 með því að efla sölulið sitt og útvista vörubílastarfsemi sinni til annarra rekstraraðila.Þessir rekstraraðilar notuðu tengivagna í eigu DB Schenker.Sérstakur gullbíll heimsækir viðskiptavini um landið til að sýna hæfileika DB Schenker.
Samningurinn er hluti af víðtækari þróun þar sem línur milli eignamiðaðra flutningsmiðlara og þjónustumiðaðra flutningsmiðlara eru að óskýrast.Alþjóðlegar flutningafyrirtæki bjóða í auknum mæli upp á meiri end-to-enda stjórn á flutningum vegna mikillar eftirspurnar og truflana á aðfangakeðjunni.
Flutningarisinn sagðist ætla að nota auðlindir sínar til að auka fótspor USA Truck í Norður-Ameríku.
Eftir sameininguna mun DB Schenker selja flug-, sjó- og birgðastjórnunarþjónustu til viðskiptavina USA Truck, en veita núverandi viðskiptavinum beina vöruflutningaþjónustu í Bandaríkjunum og Mexíkó.Embættismenn DB Schenker segja að sérfræðiþekking þeirra á vöruflutningum og tollmiðlun veiti fyrirtækinu eðlilega yfirburði við að meðhöndla sendingar yfir landamæri, sem þeir sjá sem ábatasöm markaðstækifæri.
USA Truck, með aðsetur í Van Buren, Ark., hefur skilað sjö fjórðungum í röð af mettekjum, með 2021 tekjur upp á 710 milljónir dala.
USA Truck er með blandaðan flota sem samanstendur af um 1.900 kerruhausum, rekinn af eigin starfsmönnum og meira en 600 sjálfstæðum verktökum.Hjá USA Truck starfa 2.100 manns og flutningadeild þess veitir vöruflutninga, flutninga og samþætta þjónustu.Fyrirtækið segir að viðskiptavinir þess séu meira en 20 prósent af Fortune 100 fyrirtækjum.
"USA Truck passar fullkomlega fyrir stefnumótandi metnað DB Schenker um að stækka net okkar í Norður-Ameríku og er vel í stakk búið til að treysta stöðu okkar sem leiðandi alþjóðlegt flutningsfyrirtæki," sagði Jochen Thewes, forstjóri DB Schenker."Þegar við minnum á 150 ára afmælið okkar, erum við ánægð að bjóða einn af leiðandi vöruflutninga- og flutningsaðilum velkomna til Deutsche Cinker. Saman munum við efla sameiginlega verðmætatillögu okkar og fjárfesta í spennandi vaxtartækifærum og sjálfbærum flutningslausnum fyrir nýja og núverandi viðskiptavini. "
Með heildarsölu upp á meira en 20,7 milljarða dollara, starfa hjá DB Schenker meira en 76.000 manns á meira en 1.850 stöðum í 130 löndum.Það rekur stórt flutningskerfi í Evrópu og hefur umsjón með meira en 27m fermetra dreifingarrými í Ameríku.
Það eru fullt af nýlegum dæmum um alþjóðleg vöruflutningafyrirtæki sem hafa stækkað í vöruflutningum og flutningum, þar á meðal flutningsrisinn Maersk, sem nýlega keypti Last-Mile E-commerce sendingu og flugfraktumboð og byrjaði að nota innanhúss flugfrakt til að þjóna viðskiptavinum sínum.;CMA CGM, annað skipafélag, hóf einnig flugfraktrekstur á síðasta ári og hefur keypt nokkur stór flutningafyrirtæki á undanförnum fjórum árum.
Stjórn USA Truck samþykkti einróma söluna til DB Schenker, sem er háð endurskoðun eftirlitsaðila og öðrum hefðbundnum lokunarskilyrðum, þar á meðal samþykki hluthafa USA Truck.
Birtingartími: 29. júní 2022