DB Schenker, le troisième fournisseur mondial de services logistiques, a annoncé l'acquisition de USA Truck dans le cadre d'un accord entièrement en actions pour accélérer sa présence aux États-Unis.
DB Schenker a déclaré qu'il achèterait toutes les actions ordinaires de USA Truck (NASDAQ : USAK) pour 31,72 $ par action en espèces, une prime de 118 % par rapport au cours de l'action avant la transaction de 24 $.L'accord valorise USA Truck à environ 435 millions de dollars, en comptant et en dette.Cowen, une banque d'investissement, a déclaré qu'elle estimait que l'accord représentait 12 fois le rendement attendu pour les actionnaires de USA Truck.
Les entreprises ont déclaré qu'elles s'attendent à ce que l'accord soit conclu d'ici la fin de l'année et que USA Truck devienne une entreprise privée.
Au début de l'année dernière, les dirigeants de DB Schenker ont donné des interviews aux médias qui annonçaient une acquisition majeure d'une entreprise de camionnage américaine.
La méga-entreprise de logistique tierce a ajouté des services de camionnage aux États-Unis et au Canada en 2021 en renforçant sa force de vente et en externalisant ses opérations de camionnage à d'autres opérateurs.Ces opérateurs utilisaient des remorques appartenant à DB Schenker.Un camion spécial en or rend visite à des clients à travers le pays pour montrer les capacités de DB Schenker.
L'accord fait partie d'une tendance plus large dans laquelle les frontières entre les transitaires basés sur les actifs et les transitaires centrés sur les services s'estompent.Les prestataires logistiques mondiaux offrent de plus en plus un contrôle de bout en bout sur le transport en raison de la forte demande et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
Le géant de la logistique a déclaré qu'il utiliserait ses ressources pour étendre l'empreinte de USA Truck en Amérique du Nord.
Après la fusion, DB Schenker vendra des services aériens, maritimes et de gestion de la chaîne d'approvisionnement aux clients USA Truck, tout en fournissant des services de camionnage directs aux États-Unis et au Mexique aux clients existants.Les responsables de DB Schenker affirment que leur expertise dans le courtage de fret et de douane donne à l'entreprise un avantage naturel dans la gestion des expéditions transfrontalières, qu'ils considèrent comme une opportunité de marché lucrative.
USA Truck, basé à Van Buren, Ark., a enregistré sept trimestres consécutifs de bénéfices records, avec un chiffre d'affaires de 710 millions de dollars en 2021.
USA Truck possède une flotte mixte d'environ 1 900 remorques, exploitées par ses propres employés et plus de 600 entrepreneurs indépendants.USA Truck emploie 2 100 personnes et son département logistique fournit des services d'expédition de fret, de logistique et d'intermodalité.La société affirme que ses clients comprennent plus de 20% des entreprises Fortune 100.
« USA Truck correspond parfaitement à l'ambition stratégique de DB Schenker d'étendre notre réseau en Amérique du Nord et est bien placé pour consolider notre position de leader mondial de la logistique », a déclaré Jochen Thewes, PDG de DB Schenker.« Alors que nous célébrons notre 150e anniversaire, nous sommes ravis d'accueillir l'un des principaux fournisseurs de fret et de logistique chez Deutsche Cinker. Ensemble, nous allons faire progresser notre proposition de valeur commune et investir dans des opportunités de croissance passionnantes et des solutions logistiques durables pour les clients nouveaux et existants. "
Avec des ventes totales de plus de 20,7 milliards de dollars, DB Schenker emploie plus de 76 000 personnes dans plus de 1 850 sites dans 130 pays.Elle exploite un vaste réseau sans chargement en Europe et gère plus de 27 millions de pieds carrés d'espace de distribution dans les Amériques.
Il existe de nombreux exemples récents de sociétés de fret mondiales qui se sont développées dans le fret et la logistique, notamment le géant du transport maritime Maersk, qui a récemment acquis la livraison de commerce électronique Last-Mile et une agence de fret aérien et a commencé à utiliser son fret aérien interne pour servir ses clients.;CMA CGM, une autre compagnie maritime, a également lancé une activité de fret aérien l'année dernière et a acquis plusieurs grandes entreprises de logistique au cours des quatre dernières années.
Le conseil d'administration de USA Truck a approuvé à l'unanimité la vente à DB Schenker, qui est soumise à un examen réglementaire et à d'autres conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de USA Truck.
Heure de publication : 29 juin 2022