DB Schenker, el tercer proveedor de logística más grande del mundo, anunció la adquisición de USA Truck en un acuerdo de acciones para acelerar su presencia en los Estados Unidos.
DB Schenker dijo que comprará todas las acciones ordinarias de USA Truck (NASDAQ: USAK) por 31,72 dólares por acción en efectivo, una prima del 118 % sobre el precio de las acciones antes de la transacción de 24 dólares.El acuerdo valora a USA Truck en alrededor de $ 435 millones, incluidos efectivo y deuda.Cowen, un banco de inversión, dijo que estimó que el acuerdo representa 12 veces el rendimiento esperado para los accionistas de USA Truck.
Las empresas dijeron que esperan que el acuerdo se cierre a finales de año y que el camión de EE. UU. se convierta en una empresa privada.
A principios del año pasado, los ejecutivos de DB Schenker dieron entrevistas a los medios que presagiaban una importante adquisición de una empresa de camiones estadounidense.
La mega empresa de logística de terceros agregó servicios de camiones en los EE. UU. y Canadá en 2021 al reforzar su fuerza de ventas y subcontratar sus operaciones de camiones a otros operadores.Estos operadores utilizaron remolques propiedad de DB Schenker.Un camión dorado especial visita a los clientes de todo el país para mostrar las habilidades de DB Schenker.
El acuerdo es parte de una tendencia más amplia en la que las líneas entre los agentes de carga basados en activos y los agentes de carga centrados en el servicio se están desdibujando.Los proveedores de logística global ofrecen cada vez más control de extremo a extremo sobre el transporte debido a la alta demanda y las interrupciones en la cadena de suministro.
El gigante de la logística dijo que utilizará sus recursos para expandir la huella de USA Truck en América del Norte.
Después de la fusión, DB Schenker venderá servicios de gestión de la cadena de suministro, marítimos y aéreos a los clientes de USA Truck, mientras proporciona servicios de transporte directo en EE. UU. y México a los clientes existentes.Los funcionarios de DB Schenker dicen que su experiencia en fletes y corretaje aduanero le da a la empresa una ventaja natural en el manejo de envíos transfronterizos, que ven como una lucrativa oportunidad de mercado.
USA Truck, con sede en Van Buren, Ark., registró siete trimestres consecutivos de ganancias récord, con ingresos en 2021 de $710 millones.
USA Truck tiene una flota mixta de alrededor de 1900 remolques, operados por sus propios empleados y más de 600 contratistas independientes.USA Truck emplea a 2100 personas y su departamento de logística brinda servicios de transporte de carga, logística e intermodales.La compañía dice que sus clientes incluyen más del 20 por ciento de las compañías Fortune 100.
"USA Truck encaja perfectamente con la ambición estratégica de DB Schenker de expandir nuestra red en América del Norte y está bien posicionada para consolidar nuestra posición como proveedor de logística global líder", dijo Jochen Thewes, director ejecutivo de DB Schenker."Al conmemorar nuestro 150 aniversario, nos complace dar la bienvenida a Deutsche Cinker a uno de los principales proveedores de transporte y logística. Juntos, avanzaremos en nuestra propuesta de valor compartido e invertiremos en emocionantes oportunidades de crecimiento y soluciones de logística sostenible para clientes nuevos y existentes. "
Con ventas totales de más de $20,700 millones, DB Schenker emplea a más de 76,000 personas en más de 1,850 ubicaciones en 130 países.Opera una gran red de carga cero en Europa y administra más de 27 millones de pies cuadrados de espacio de distribución en las Américas.
Hay muchos ejemplos recientes de compañías globales de carga que se están expandiendo hacia el transporte y la logística, incluido el gigante naviero Maersk, que recientemente adquirió la entrega de comercio electrónico Last-Mile y una agencia de carga aérea y comenzó a utilizar su carga aérea interna para atender a sus clientes.;CMA CGM, otra empresa naviera, también lanzó un negocio de carga aérea el año pasado y ha adquirido varias empresas de logística importantes en los últimos cuatro años.
La junta directiva de USA Truck aprobó por unanimidad la venta a DB Schenker, que está sujeta a revisión regulatoria y otras condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de USA Truck.
Hora de publicación: 29-jun-2022