Η DB Schenker, ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος logistics στον κόσμο, ανακοίνωσε την εξαγορά της USA Truck σε μια συμφωνία εξ ολοκλήρου των μετοχών για να επιταχύνει την παρουσία της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η DB Schenker είπε ότι θα αγοράσει όλες τις κοινές μετοχές της USA Truck (NASDAQ: USAK) για 31,72 $ ανά μετοχή σε μετρητά, ένα premium 118% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της πριν από τη συναλλαγή των 24 $.Η συμφωνία αποτιμά την USA Truck σε περίπου 435 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων μετρητών και χρέους.Η Cowen, μια επενδυτική τράπεζα, είπε ότι εκτιμά ότι η συμφωνία αντιπροσωπεύει 12 φορές την αναμενόμενη απόδοση για τους μετόχους της USA Truck.
Οι εταιρείες δήλωσαν ότι αναμένουν ότι η συμφωνία θα κλείσει μέχρι το τέλος του έτους και ότι η USA Truck θα γίνει ιδιωτική εταιρεία.
Στις αρχές του περασμένου έτους, στελέχη της DB Schenker έδωσαν συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης που προμήνυαν μια σημαντική εξαγορά μιας αμερικανικής εταιρείας φορτηγών.
Η μεγάλη εταιρεία logistics τρίτων προσέθεσε υπηρεσίες φορτηγών στις ΗΠΑ και τον Καναδά το 2021, ενισχύοντας το δυναμικό των πωλήσεών της και αναθέτοντας τις εργασίες φορτηγών σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης.Αυτοί οι χειριστές χρησιμοποιούσαν ρυμουλκούμενα που ανήκουν στην DB Schenker.Ένα ειδικό φορτηγό χρυσού επισκέπτεται πελάτες σε όλη τη χώρα για να επιδείξει τις ικανότητες της DB Schenker.
Η συμφωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης στην οποία οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των εταιρειών μεταφοράς εμπορευμάτων που βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία και των διαμεταφορέων με επίκεντρο τις υπηρεσίες είναι ασαφείς.Οι παγκόσμιοι πάροχοι logistics προσφέρουν ολοένα και περισσότερο από άκρο σε άκρο έλεγχο των μεταφορών λόγω της υψηλής ζήτησης και των διακοπών της αλυσίδας εφοδιασμού.
Ο κολοσσός των logistics είπε ότι θα χρησιμοποιήσει τους πόρους του για να επεκτείνει το αποτύπωμα της USA Truck στη Βόρεια Αμερική.
Μετά τη συγχώνευση, η DB Schenker θα πουλάει υπηρεσίες διαχείρισης αεροπορικής, θαλάσσιας και εφοδιαστικής αλυσίδας σε πελάτες της USA Truck, ενώ θα παρέχει απευθείας υπηρεσίες μεταφοράς φορτηγών στις ΗΠΑ και το Μεξικό σε υπάρχοντες πελάτες.Οι αξιωματούχοι της DB Schenker λένε ότι η τεχνογνωσία τους στη μεταφορά εμπορευμάτων και τελωνειακή διαμεσολάβηση δίνει στην εταιρεία ένα φυσικό πλεονέκτημα στο χειρισμό διασυνοριακών αποστολών, τις οποίες θεωρούν ως μια προσοδοφόρα ευκαιρία στην αγορά.
Η USA Truck, με έδρα το Van Buren της Ark., σημείωσε επτά συνεχόμενα τρίμηνα κερδών ρεκόρ, με έσοδα 710 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021.
Η USA Truck διαθέτει ένα μικτό στόλο περίπου 1.900 κεφαλών ρυμουλκούμενων, που λειτουργεί από δικούς της υπαλλήλους και περισσότερους από 600 ανεξάρτητους εργολάβους.Η USA Truck απασχολεί 2.100 άτομα και το τμήμα logistics της παρέχει υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων, logistics και συνδυασμένων μεταφορών.Η εταιρεία λέει ότι οι πελάτες της περιλαμβάνουν περισσότερο από το 20 τοις εκατό της περιουσίας 100 εταιρειών.
«Η USA Truck ταιριάζει απόλυτα στη στρατηγική φιλοδοξία της DB Schenker να επεκτείνει το δίκτυό μας στη Βόρεια Αμερική και βρίσκεται σε καλή θέση για να εδραιώσει τη θέση μας ως κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος logistics», δήλωσε ο Jochen Thewes, Διευθύνων Σύμβουλος της DB Schenker."Καθώς γιορτάζουμε την 150η επέτειό μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε έναν από τους κορυφαίους παρόχους φορτίων και logistics στη Deutsche Cinker. Μαζί, θα προωθήσουμε την κοινή μας πρόταση αξίας και θα επενδύσουμε σε συναρπαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης και βιώσιμες λύσεις logistics για νέους και υπάρχοντες πελάτες. "
Με συνολικές πωλήσεις άνω των 20,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η DB Schenker απασχολεί περισσότερα από 76.000 άτομα σε περισσότερες από 1.850 τοποθεσίες σε 130 χώρες.Διαχειρίζεται ένα μεγάλο δίκτυο μηδενικού φορτίου στην Ευρώπη και διαχειρίζεται περισσότερα από 27 τετραγωνικά πόδια χώρου διανομής στην Αμερική.
Υπάρχουν πολλά πρόσφατα παραδείγματα παγκόσμιων εμπορευματικών εταιρειών που επεκτείνονται στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένου του ναυτιλιακού γίγαντα Maersk, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε το Last-Mile E-commerce delivery και ένα πρακτορείο αεροπορικών μεταφορών και άρχισε να χρησιμοποιεί εσωτερικές αεροπορικές μεταφορές για να εξυπηρετεί τους πελάτες του.;Η CMA CGM, μια άλλη ναυτιλιακή εταιρεία, ξεκίνησε επίσης μια επιχείρηση αεροπορικών φορτίων πέρυσι και έχει εξαγοράσει πολλές μεγάλες εταιρείες logistics τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της USA Truck ενέκρινε ομόφωνα την πώληση στην DB Schenker, η οποία υπόκειται σε ρυθμιστικό έλεγχο και άλλους συνήθεις όρους κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τους Μετόχους της USA Truck.
Ώρα δημοσίευσης: Ιουν-29-2022