DB Schenker, третият по големина логистичен доставчик в света, обяви придобиването на USA Truck в сделка за всички акции, за да ускори присъствието си в Съединените щати.
DB Schenker заяви, че ще купи всички обикновени акции на USA Truck (NASDAQ: USAK) за $31,72 на акция в брой, 118% премия спрямо цената на акциите преди транзакцията от $24.Сделката оценява USA Truck на около 435 милиона долара, включително пари и дългове.Cowen, инвестиционна банка, каза, че изчисли, че сделката представлява 12 пъти очакваната възвръщаемост за акционерите на USA Truck.
Компаниите заявиха, че очакват сделката да приключи до края на годината и THAT USA Truck да стане частна компания.
В началото на миналата година ръководителите на DB Schenker дадоха медийни интервюта, които предвещаваха голямо придобиване на американска транспортна компания.
Логистичната мегакомпания на трета страна добави услуги за камиони в САЩ и Канада през 2021 г., като увеличи своя търговски екип и възложи операциите си с камиони на други оператори.Тези оператори са използвали ремаркета, собственост на DB Schenker.Специален златен камион посещава клиенти в цялата страна, за да покаже способностите на DB Schenker.
Сделката е част от по-широка тенденция, в която границите между спедиторите, базирани на активи, и спедиторите, ориентирани към услугите, се размиват.Глобалните доставчици на логистика все повече предлагат по-голям контрол от край до край върху транспортирането поради голямото търсене и прекъсванията на веригата за доставки.
Логистичният гигант заяви, че ще използва ресурсите си, за да разшири присъствието на USA Truck в Северна Америка.
След сливането DB Schenker ще продава въздушни, морски услуги и услуги за управление на веригата за доставки на клиенти на USA Truck, като същевременно ще предоставя директни услуги за превоз на камиони в САЩ и Мексико на съществуващи клиенти.Представители на DB Schenker казват, че техният опит в товарните превози и митническото посредничество дава на компанията естествено предимство при обработката на трансгранични пратки, което те виждат като доходоносна пазарна възможност.
USA Truck, базирана във Ван Бурен, Арканзас, отчете седем поредни тримесечия на рекордни печалби, с приходи за 2021 г. от 710 милиона долара.
USA Truck разполага със смесен автопарк от около 1900 глави на ремаркета, управлявани от собствени служители и повече от 600 независими изпълнители.В USA Truck работят 2100 души и неговият логистичен отдел осигурява спедиция, логистика и интермодални услуги.Компанията казва, че нейните клиенти включват повече от 20 процента от Fortune 100 компании.
„USA Truck е идеалното решение за стратегическата амбиция на DB Schenker да разшири нашата мрежа в Северна Америка и е в добра позиция да затвърди позицията ни на водещ глобален логистичен доставчик“, каза Йохен Тевес, главен изпълнителен директор на DB Schenker.„Докато отбелязваме нашата 150-та годишнина, имаме удоволствието да приветстваме един от водещите доставчици на товари и логистика в Deutsche Cinker. Заедно ще усъвършенстваме нашето споделено предложение за стойност и ще инвестираме във вълнуващи възможности за растеж и устойчиви логистични решения за нови и съществуващи клиенти. "
С общи продажби от над $20,7 милиарда, DB Schenker наема повече от 76 000 души в повече от 1850 локации в 130 държави.Той управлява голяма мрежа с нулев товар в Европа и управлява повече от 27 милиона квадратни фута пространство за разпространение в Северна и Южна Америка.
Има много скорошни примери за глобални компании за товарни превози, разширяващи се в областта на превоза на товари и логистиката, включително корабния гигант Maersk, който наскоро придоби електронната доставка на Last-Mile и агенция за въздушен транспорт и започна да използва вътрешния си въздушен транспорт, за да обслужва своите клиенти.;CMA CGM, друга корабна компания, също стартира бизнес с въздушни товари миналата година и придоби няколко големи логистични компании през последните четири години.
Бордът на директорите на USA Truck единодушно одобри продажбата на DB Schenker, която подлежи на регулаторен преглед и други обичайни условия за затваряне, включително одобрение от акционерите на USA Truck.
Време на публикуване: 29 юни 2022 г